Guest Speakers

   2024 Guest Speakers





2023 Guest Speakers

Mark Orsley    

Macro Strategist- Tudor Investments  

Charles Papgiannopoulus  

Enterprise Relationship Manager- Factset  

Samantha Merwin

Head of ETF and Index Investing Market Advocacy- Blackrock


   2022 Guest Speakers


Quinn Lacroix                                                            Quantitative and Risk Analyst                                            Factset

Mark Orsley                                                                           Macro Strategist                                                                    Tudor Investments

Alexia Bayer                                                                         Executive Underwriter, Global Casualty – Foreign            Chubb Limited

Torrence Jennette                                                                    Vice President, Business Manager                                      Wellington Management

Olivia Greene                                                                        Investment Analyst                                                              Manulife

Christian Junquera                                                               Equity Research Analyst                                                          Bank of America

AJ Levine                                                                                  Senior Analyst                                                                    Pathstone

Dylan Rotella                                                                         Investment Consultant                                                         Habor Funds Distributors, Inc.

Scott Tibert                                                                            Associate Investment Director                                            Cambridge Associates


Nicholas Bohnsack                                                           

Co-founder, President, Chief Operating Officer

 Strategas Securities


Glen Martin                                                                          Principal Director of Client Advisory Services                    FL Putnam


Andrew Wetzel                                                                    Principal Director of Sustainable Investing                        FL Putnam, PM





2021 Guest Speakers


Quinn Lacroix                                                             Quantitative and Risk Analyst                                            Factset

Nicholas Bohnsack                                                       President                                                                           Strategas Partners

Jason Fromer                                                                          Managing Director, Head of US Fixed Income              Manulife Investment Management

Chris Coccoluto                                                              Managing Director                                                              Manulife Investment Management

Joe Marguy                                                                        Managing Director, Portfolio Manager/Analyst            Manulife Investment Management

Stephen Jones                                                                      Investment Analyst, Rotational Program                              Manulife Investment Management

2020 Guest Speakers


Austin Hersch                                                                   Portfolio Manager                                                              Morgan Stanley

Dennis Frank                                                                      Analyst                                                                                    Cerulli Associates

Linda H. Zhang                                                                         CEO. CIO                                                                              Purview Investments

Geoffrey Kelley, CFA                                                                Managing Director                                                              Manulife Investment Management

Jonathan Burke, CFA                                                                Assistant Vice President                                                        Amica Mutual Insurance Co.

Thomas Pingree, CFA                                                                Equity Investment Analyst                                                    Amica Mutual Insurance Co.



2018 Guest Speakers

Michael Leonard, CFA
Director, Equity Research                                     
Oppenheimer & Co. Inc., NY

Jeffrey Doppelt
DTS Group. Senior Vice President and Senior Consultant Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc.

Bobby Jamarillo                                                                        Sustainability Analyst                                                                Morgan Stanley Capital International

Denis Walsh, CFA                                                                      Retired Portfolio Manager                                                        BlackRock

Anna Bulkovshteyn                                                                   US Head of Equity Investment Risk Management                Columbia Threadneedle


2019 Guest Speakers

Brian Nick, CAIA
Chief Investment Strategist                                      
Nuveen, a TIAA company

William DeRoche, MBA, CFA

Chief Investment Officer                                      

AGF Investments, LLC, and Head of AGFiQ Alternative Strategies 

Rich Thompson

Managing Director, Research for Small Cap and Technology Teams                                      

Fidelity Investments


2017 Guest Speakers

Amit Chokshi ’99, CFA
Doshi Capital

Karli Theleman ’14 and John Calabrese ’09
Product Manager
SunGard Financial Systems

Eric Rice, Ph.D.
Multi-Asset Portfolio Manager
Wellington Management Company LLP

Glen Martin, CFP
Private Client Advisor
F.L. Putnam Investment

Andrew Wetzel, CFA
ESG/SRI research and strategy
Senior Vice President and Portfolio Manager
F.L. Putnam Investment

William J. Landes, Ph.D.
Deputy Head of Global Investment Solutions
and Alternative Investments
Columbia Threadneedle Investments

Michael Shavel, CFA
ESG Analyst
Wellington Management

Jessica Pouliot’ 07
Director, Product Manager
Cambridge Associates

2016 Guest Speakers

Hillary D. Flynn
Vice President and ESG Analyst
Wellington Management

Peter Phillips, CFA
Chief Investment Officer
Washington Trust Wealth Management

Megan McKenzie ’11
Investment Analyst
John Hancock Financial Services

Jonathan Burke, CFA
Assistant Vice President
Amica Mutual Insurance Company | Investments

John Barnett
Vice President of Finance and CFO
Rhode Island Foundation

Roger S. Williams, CFA, CAIA
Senior Vice President
Segal Rogerscasey Financial Services